Black Box Share Price:- 27% का रिटर्न देने को तैयार मल्टीबैगर Smallcap Stock

Black Box Share Price: ब्रोकरेज फर्म JM Financials की ओर से Black Box Ltd में कवरेज की शुरुआत की गई है. इसके बाद सोमवार के कारोबार में शेयर में 5% की तेजी के साथ Upper Circuit लग गया. शेयर आज 524 रुपये के भाव पर अटका रहा. ब्रोकरेज ने इसमें BUY की रेटिंग के साथ कवरेज की शुरुआत की है और 670 रुपये का टारगेट दिया है, जोकि मौजूदा भाव से 27% का अपसाइड दिखा रहा है.

क्या करती है कंपनी?

ब्लैक बॉक्स लिमिटेड एक अग्रणी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइडर है, जो ग्लोबल कॉर्पोरेट्स को उनके एंटरप्राइज नेटवर्क्स (जैसे प्राइवेट LTE, क्लाउड नेटवर्क्स, LAN/WAN) और कनेक्टिविटी (फाइबर, IoT) के निर्माण और प्रबंधन में सहायता करता है. इसके क्लाइंट पोर्टफोलियो में Bank of America, Meta, Intel, Disney जैसे कई Fortune 500 कंपनियां शामिल हैं.

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Black Box पर क्यों है ब्रोकरेज को भरोसा?

भारत में डेटा सेंटर (DC) सेक्टर की तेजी से बढ़ती मांग को देखते हुए, Black Box इस ग्रोथ स्टोरी का प्रमुख लाभार्थी बनकर उभरा है. कंपनी की नेटवर्किंग और कनेक्टिविटी में मुख्य विशेषज्ञता ने इसे वैश्विक DC डिमांड को कैप्चर करने में मदद की है. पिछले 12 क्वार्टरों में USD 340 मिलियन से ज्यादा के DC डील्स एक ग्लोबल सोशल मीडिया दिग्गज से इस बात को साबित करते हैं.

टर्नअराउंड के बाद ग्रोथ का अगला फेज

Essar Group की कंपनी AGC Networks द्वारा अधिग्रहण के बाद, Black Box का वित्तीय प्रदर्शन सुधरा है. FY22–FY25 के दौरान EBITDA मार्जिन में 420bps का विस्तार हुआ. 40% EPS CAGR इसी अवधि में हुआ. अब कंपनी ग्रोथ फेज में प्रवेश कर चुकी है. नई verticalized Go-to-market (GTM) सेल्स संरचना लागू की गई है. टॉप 300 खातों पर फोकस और छोटे क्लाइंट्स में कटौती हुई है.

आगे कैसे रह सकते हैं फाइनेंशियल्स

वित्तीय आंकड़े और भविष्य की रणनीति को देखें तो FY25 तक USD 705 मिलियन की रेवेन्यू उम्मीद है और FY29 तक इसे बढ़ाकर USD 2 बिलियन करने का लक्ष्य है. इसमें USD 600 मिलियन इनऑर्गेनिक ग्रोथ से आएंगे. कंपनी की ऑर्डर बुक बढ़कर USD 504 मिलियन हुई (+7% YoY). अनुमानित प्रोजेक्ट पाइपलाइन USD 2.5 बिलियन की है.

आगे का गाइडेंस कैसा है?

FY25–FY28 के लिए 14.2% USD रेवेन्यू CAGR अनुमानित है. 31.2% EPS CAGR का कंजरवेटिव अनुमान है. FY26 की दूसरी तिमाही से ग्रोथ में तेजी आने की उम्मीद है. 2HFY26 में ग्रोथ तेज होगी

वैल्युएशन और रिस्क

JM Financials ने इसपर कवरेज की शुरुआत BUY रेटिंग के साथ की है. 30x फॉरवर्ड EPS वैल्यूएशन पर ₹670 का टारगेट प्राइस दिया है. PEG रेशियो = 1x है, यानी वैल्यूएशन ग्रोथ के हिसाब से उचित है. रिस्क देखें तो अगर वैश्विक मैक्रो-इकोनॉमिक अनिश्चितता बनी रहती है, तो यह कंपनी की ग्रोथ रफ्तार और अनुमानित प्रदर्शन पर असर डाल सकती है.

Black Box, भारत और ग्लोबल मार्केट में डेटा सेंटर और नेटवर्किंग की बढ़ती मांग का सीधा लाभ पाने वाली कंपनी है. मजबूत ऑर्डर बुक, स्पष्ट ग्रोथ स्ट्रैटेजी और वर्टिकल फोकस्ड बिक्री मॉडल इसे आने वाले वर्षों में एक मल्टी-ईयर ग्रोथ स्टोरी बना सकते हैं.

Disclaimer: शेयर बाजार में निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है. निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें